مضاعفة رأسمال “جنوب الوادي للأسمنت” إلى 4.8 مليار جنيه لتنفيذ خطة هيكلة شاملة
تصل اليوم الأربعاء محطة هامة في مسيرة شركة جنوب الوادي للأسمنت، حيث تنتهي فترة “الحق في الاكتتاب” لمساهمي الشركة في زيادة رأس المال، تمهيداً لبدء مرحلة الاكتتاب الفعلي وجمع السيولة اللازمة لتمويل خطط التوسع وتسوية المديونيات.
1. الجدول الزمني للاكتتاب
نهاية الحق في الاكتتاب: جلسة اليوم الأربعاء.
بدء فترة الاكتتاب: 27 أبريل.
نهاية فترة الاكتتاب: 12 مايو (أو فور إتمام التغطية).
تداول الحق: يُسمح بتداول “حق الاكتتاب” منفصلاً عن السهم الأصلي خلال الفترة المحددة.
2. تفاصيل زيادة رأس المال
وفقاً لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تستهدف الشركة مضاعفة رأس مالها كالتالي:
رأس المال قبل الزيادة: 2.411 مليار جنيه.
قيمة الزيادة (نقدية): 2.411 مليار جنيه.
رأس المال المستهدف: 4.822 مليار جنيه.
عدد الأسهم الجديدة: 482.25 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم (بدون مصاريف إصدار).
نسبة الاكتتاب: يحق لكل مساهم الاكتتاب بواقع سهم واحد لكل سهم أصلي مملوك له.
3. أين ستُوجه أموال الزيادة؟ (أهداف الخطة الاستراتيجية)
تضع الشركة خارطة طريق طموحة لاستغلال حصيلة الزيادة في ثلاثة محاور رئيسية:
رفع الكفاءة الإنتاجية: إعادة تأهيل وتحديث مصنع الشركة لرفع طاقته من 1.5 مليون طن إلى 2 مليون طن سنوياً، وتأمين مصادر طاقة متنوعة.
تسوية المديونيات: سداد الالتزامات المالية المتراكمة (بنوك، ضرائب، تأمينات) تنفيذاً لاتفاقية التسوية الموقعة مع الحكومة المصرية بإشراف “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار”.
دعم المركز المالي: إنهاء النزاعات القضائية العالقة وتحسين الملاءة المالية للشركة لضمان استدامة النشاط الإنتاجي.
4. متطلبات الرقابة المالية والحوكمة
لضمان حقوق المساهمين، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة ضوابط:
القيمة العادلة: تكليف مكتب BDO للاستشارات المالية كمستشار مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم.
الشفافية: تلتزم الشركة بتقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول أوجه صرف حصيلة الزيادة ومدى تحقق العوائد المتوقعة خلال العامين المقبلين.
ملاحظة: تعكس هذه الخطوة الثقة المتزايدة في قطاع مواد البناء المصري، وتعد نموذجاً لتعاون الدولة والقطاع الخاص لإنهاء الملفات الخلافية عبر اتفاقيات تسوية تضمن حقوق الأطراف كافة وتدفع بعجلة الإنتاج.
