بزيادة رأس المال لـ 207 ملايين دولار.. “أوراسكوم كونستراكشون” تقر رسمياً خطة الاندماج مع “OCI”
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي (ORAS.CA) على واحدة من أضخم صفقات الاندماج في قطاع المقاولات والبنية التحتية، بالاستحواذ الكامل على أصول وأعمال شركة “OCI Global” (المنقسمة عن أو سي أي الهولندية)، لإنشاء منصة استثمارية عالمية كبرى مقرها العاصمة الإماراتية “أبو ظبي”.
تفاصيل المبادلة وزيادة رأس المال
اعتمدت الجمعية زيادة رأس مال الشركة المصدر من 110.24 مليون دولار ليصل إلى 207.44 مليون دولار، وذلك عبر إصدار 97.2 مليون سهم جديد. وتتم عملية الاستحواذ وفق معامل مبادلة يمنح مساهمي “OCI” نحو 0.4634 سهم في أوراسكوم مقابل كل سهم يمتلكونه، مع علاوة إصدار تبلغ 12.79 دولار للسهم الواحد.
خريطة الملكية بعد الاندماج
بموجب هذه الصفقة، سيتحول هيكل الملكية في الكيان المدمج الجديد إلى:
53% للمساهمين الحاليين في شركة “أوراسكوم كونستراكشون”.
47% لمساهمي شركة “OCI Global”. وقد حصلت الصفقة على دعم قوي من صندوق Sustainable Capital، ثاني أكبر مساهم في الشركة بعد عائلة ساويرس، رغم تحفظاته الأولية على معامل المبادلة، إيماناً منه بالإمكانات طويلة الأجل للكيان الجديد.
هيكل الكيان الجديد والإدراج
سيكون الكيان المدمج مسجلاً في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، مع الحفاظ على قيد رئيسي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وقيد ثانوي في البورصة المصرية (EGX). كما أُعلن رسمياً عن اختيار السيد ناصف ساويرس رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذي للمجموعة الجديدة.
الأداء المالي والجدول الزمني
تأتي هذه الخطوة مدعومة بنتائج مالية قوية لشركة “أوراسكوم كونستراكشون”، حيث قفزت أرباحها بنسبة 43% لتصل إلى 137.2 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي. ومن المتوقع الانتهاء من توزيع الأسهم على المساهمين وتفعيل الاندماج الكامل خلال الربع الأول من عام 2026.
رقابة صارمة وشروط الإفصاح
من جهتها، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الشركة بضرورة الإفصاح الكامل عن دراسة القيمة العادلة وأثر الاستحواذ على شروط استمرار القيد بالبورصة، مع مراعاة قواعد العروض الإجبارية في حال تجاوز نسب الملكية المقررة قانوناً، لضمان حماية حقوق الأقلية من المساهمين.
