السويدي للأسمنت ترفع حصتها في القلعة للاستثمارات إلى 8.73%… وتحركات موسعة في ملف زيادة رأس المال وتسوية الديون

رفعت شركة السويدي للأسمنت حصتها في رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية من 4.97% إلى 8.73%، بعد تنفيذ صفقة شراء 159.02 مليون سهم بقيمة 93.03 مليون جنيه، وبمتوسط سعر 0.583 جنيه للسهم.
كما ارتفعت نسبة المجموعة المرتبطة بالمساهم صادق أحمد صادق السويدي إلى 1.17%.

تنفيذ نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية تنفيذ نقل ملكية أسهم زيادة رأس مال “القلعة” الممولة من الدين، حيث شهدت جلسة الأحد تنفيذ لعدد 1.795 مليار سهم لصالح مساهمين مشاركين في شراء الدين.

وتأتي العملية في إطار آلية تحويل سندات الدين إلى أسهم، وفقًا لسند الدين وقرارات الجمعية العمومية، التي تنص على حصول حملة السندات على عائد اقتصادي في صورة أسهم مقابل المديونية، بإجمالي 240.75 مليون دولار.

تفاصيل عملية نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال

أولاً: الكود المؤقت للأسهم

تم الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال “القلعة” عبر شركة QHRI، وتم تكويد الأسهم في البورصة بكود مؤقت لا يمنح حقوق تصويت لحين نقل الملكية.

ثانيًا: عدد الأسهم المستحقة للمساهمين مقابل الدين

يحصل كل مساهم شارك في شراء الدين على:
85.339758 سهمًا مقابل كل 1 دولار من الدين، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وتتولى مصر للمقاصة إخطار شركات السمسرة بعدد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ثالثًا: خطوات التنفيذ

1. فتح شاشة OPR من 5 إلى 18 نوفمبر 2025.

2. تسجيل أوامر الشراء عبر شركات السمسرة.

3. تسليم سندات الدين قبل اليوم السابع من بدء فترة OPR.

4. مراجعة الأوامر بواسطة شركة هيرميس للوساطة بوصفها وكيلًا لشركة QHRI.

5. تنفيذ نقل الملكية يوم 23 نوفمبر 2025، وبدء التداول على الأسهم يوم 25 نوفمبر.

رابعًا: إجراءات فقد أو تلف سند الدين

تشمل تحرير محضر رسمي، وتوقيع إقرار بإلغاء السند لدى شركة القلعة.

خطط مالية واستثمارية جديدة للقلعة

يبحث مجلس إدارة القلعة إمكانية:

• إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.

• طرح 5 شركات تابعة في البورصة خلال عامين، تشمل:

  • الوطنية لإدارة الموانئ النهرية

  • مزارع دينا

  • أسيك للتحكم الآلي

  • وشركتين إضافيتين يتم الإعلان عنهما لاحقًا

• التخارج من شركتين تابعتين بالكامل

• بيع حصة من إحدى الشركات مع الاحتفاظ بالسيطرة الإدارية.

نتائج أعمال وتطورات زيادة رأس المال

تحولت “القلعة للاستشارات المالية” إلى خسارة 916.3 مليون جنيه بالربع الأول من 2025، مقابل 9.14 مليار جنيه أرباحًا في نفس الفترة من 2024.
وانخفضت الإيرادات إلى 37.23 مليار جنيه مقابل 37.56 مليار جنيه.

وقدمت الشركة مستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات إلى 50 مليار جنيه، وقيد زيادة رأس المال المصدر من 9.1 مليار إلى 21.13 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.03 مليار جنيه ممولة بالأرصدة الدائنة.

وأكدت البورصة أن المستندات قيد الفحص تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

كما أشارت الشركة إلى تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 85.95% عبر مرحلتين، أغلبها باستخدام أرصدة دائنة.

عدم السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً

أعلنت البورصة عدم تداول حق اكتتاب زيادة رأس المال بشكل منفصل، لعدم تحقق شرط أن يكون السعر السوقي أعلى من سعر الاكتتاب قبل بدء التداول.

انخفاض حصة الإمارات الدولية للاستثمار

خفضت شركة الإمارات الدولية للاستثمار حصتها من 5.54% إلى 3.9% بعد بيع 30 مليون سهم بقيمة 85.2 مليون جنيه بمتوسط سعر 2.84 جنيه للسهم.

القيمة العادلة للسهم

اعتمدت القلعة دراسة القيمة العادلة التي أعدها مكتب جرافيتون:

• قبل الزيادة: 5.27 جنيه

• بعد الزيادة: 4.5 جنيه

نتائج الأعمال السنوية

سجلت القلعة خلال 2024:

• 8.18 مليار جنيه أرباحًا مقابل 11.8 مليار جنيه في 2023.

• 148.9 مليار جنيه إيرادات مقابل 97.1 مليار جنيه في 2023.

ختامًا

تشهد شركة القلعة للاستثمارات المالية واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة المالية في السوق المصري، تتضمن:

• زيادات رأسمال ضخمة

• تسوية ديون عبر تحويل سندات إلى أسهم

• خطط لطرح شركات تابعة

• تحركات مستثمرين كبار مثل السويدي والإمارات الدولية

وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتقليص الديون وتحسين الأداء التشغيلي خلال الفترة المقبلة.