وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على حصة حاكمة بشركة التوفيق للتأجير التمويلي، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز حضور البنك في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن عرض الشراء الاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المستهدفة بالعرض)، وذلك عبر آلية مبادلة الأسهم فقط دون خيار نقدي، وتخصيص أسهم الزيادة في رأس مال البنك لمساهمي الشركة المستجيبين للعرض.
🔄 تفاصيل القيمة العادلة ومعامل المبادلة
اعتماداً على تقرير المستشار المالي المستقل (BDO) الصادر والمعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر، جاءت القيمة العادلة ومعامل المبادلة وفق التقييمات التالية:
-
القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر: 26 جنيهًا للسهم.
-
القيمة العادلة لسهم التوفيق للتأجير التمويلي: 4.988 جنيهات للسهم.
-
معامل المبادلة: يُنفذ الاستحواذ بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأس مال بنك البركة مصر مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
-
زيادة رأس مال البنك: الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للبنك بحد أقصى 63.225.652 سهمًا بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم، تخصص بالكامل لمساهمي “التوفيق”، على أن يُجنب الفرق بين القيمة العادلة والاسمية في حساب الاحتياطيات.
🏛️ ضوابط وإلتزامات الرقابة المالية على شركة “التوفيق”
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من الإجراءات التنظيمية الواجبة على إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي:
-
إصدار بيان مجلس الإدارة: تقديم بيان برأي مجلس الإدارة في العرض خلال 15 يومًا من تاريخ الاعتماد، بعد استبعاد أصوات مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به.
-
المستشار المالي المستقل: تعيين مستشار مالي مستقل مقيد بالسجلات وغير مرتبط بالبنك لإعداد تقرير القيمة العادلة للشركة.
-
الإفصاح للمساهمين: إعلان ما انتهى إليه تقرير المستشار المالي قبل انتهاء فترة سريان العرض بخمسة أيام عمل على الأقل.
💵 تمويلات مليارية وقروض مساندة من بنك البركة و”الملتقى العربي”
بالتوازي مع إجراءات الاستحواذ، تتجه شركة التوفيق للتأجير التمويلي لتأمين حزم تمويلية ضخمة لتدعيم قدراتها التشغيلية:
-
تمويلات بنك البركة: تخطط الشركة للحصول على تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه من بنك البركة (تتوزع بين قروض قصيرة وطويلة الأجل عبر عقود معاوضة)، بالإضافة إلى قرض مساند بقيمة 400 مليون جنيه يُحتسب تحت حساب زيادة رأس المال.
-
السيولة والودائع: الاحتفاظ بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود 300 مليون جنيه.
-
عقود “الملتقى العربي”: إبرام عقود معاوضة مع شركة «الملتقى العربي للاستثمارات» وشركاتها الشقيقة للحصول على عمليات تأجير تمويلي وتخصيم بـ 350 مليون جنيه، مقابل حصول الشركة على قروض مساندة بـ 400 مليون جنيه من الملتقى العربي.
📈 برنامج توريق بـ 4 مليارات جنيه والأداء المالي للشركة
تجهز شركة التوفيق لإطلاق برنامج توريق واسع النطاق بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم التدفقات النقدية، حيث وافقت عمومية الشركة على إبرام عقد خدمة وتحصيل مع «شركة التوفيق للتوريق» لإحالة الحقوق المالية للمحفظة.
النتائج المالية لشركة التوفيق (عن عام 2025):
-
صافي الأرباح: 270.6 مليون جنيه في 2025 (مع احتساب حقوق الأقلية)، مقارنة بـ 216.15 مليون جنيه في 2024 (بنمو 25.2%).
-
إجمالي الإيرادات: 1.93 مليار جنيه في 2025، مقارنة بـ 1.59 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
