إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام إصدار توريق جديد بقيمة 1.91 مليار جنيه لصالح بداية للتمويل العقاري.
طارق الحديوى
أعلنت إي اف چي هيرميس عن إتمام الإصدار الثامن لسندات التوريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه، في صفقة تعكس استمرار قوة نشاط أدوات الدين في السوق المصري ودعم خطط التوسع في قطاع التمويل العقاري غير المصرفي.
ويعد هذا الإصدار هو الثامن لشركة بداية منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها، بما يعكس استقرار نموذج أعمال الشركة وثقة المستثمرين في محفظتها التمويلية.
وتمت هيكلة الإصدار المضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق التابعة لمجموعة جي بي، وطرح على أربع شرائح بآجال مختلفة، حيث شملت الشريحة الأولى بقيمة 238.38 مليون جنيه لمدة 13 شهرا بتصنيف AA، والشريحة الثانية بقيمة 648.38 مليون جنيه لمدة 36 شهرا بتصنيف A.
كما تضمنت الصفقة الشريحة الثالثة بقيمة 715.13 مليون جنيه لمدة 60 شهرا بتصنيف A-، والشريحة الرابعة بقيمة 305.12 مليون جنيه لمدة 81 شهرا بتصنيف A-، بما يعكس تنوع آجال الإصدار وتوزيع المخاطر بشكل متوازن.
وأكدت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس، أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في جودة محفظة بداية، وقدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو قطاع التمويل العقاري في مصر.
من جانبه، أوضح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية للتمويل العقاري، أن الإصدار يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على التوسع في السوق، بما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري.
وشهدت الصفقة مشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية بدور ضامن التغطية والاكتتاب، إلى جانب جهات متخصصة تولت أدوار أمين الحفظ والاستشارات القانونية والمراجعة، بما يعكس التكامل بين المؤسسات المالية في دعم سوق أدوات الدين في مصر وتعزيز كفاءته.
