كتب : طارق الحديوى
أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة بريميوم بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون جنيه، في خطوة جديدة تعكس النشاط المتنامي لسوق أدوات الدين في مصر وتؤكد الثقة المتزايدة في آليات التمويل غير التقليدية.
ويعد الإصدار هو الحادي عشر لشركة بريميوم، كما يمثل أول إصدار ضمن برنامج التوريق الرابع عشر الخاص بشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، بما يعزز سجل الشركة الحافل في هيكلة وتنفيذ عمليات التوريق بالسوق المصرية.
وجرى إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض إلى شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص للإصدار، فيما تم طرح السندات بأجل يصل إلى 36 شهرا من خلال شريحتين بعائد ثابت.
وبلغت قيمة الشريحة الأولى 66.9 مليون جنيه بأجل 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني (P1)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 172.1 مليون جنيه بأجل 36 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-).
ويأتي الإصدار في إطار الدور المتنامي الذي تلعبه عمليات التوريق كإحدى أدوات التمويل الرئيسية للشركات، حيث تسهم في توفير السيولة وتنويع مصادر التمويل من خلال الاستفادة من محافظ المستحقات المالية، بما يدعم خطط النمو والتوسع.
وأكدت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي اف چي هيرميس، أن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الحادي عشر لشركة بريميوم يعكس قوة الشراكة الممتدة بين الجانبين، ويؤكد استمرار الطلب على أدوات الدين المهيكلة والمدعومة بمحافظ أوراق قبض ذات جودة مرتفعة.
وأضافت أن الشركة تواصل التركيز على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطورات السوق، إلى جانب مساهمتها في تعميق وتنمية سوق الدين المصري وتعزيز كفاءته وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
ولعبت إي اف چي هيرميس في هذه الصفقة دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار، فيما شارك البنك المصري الخليجي بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ.
كما شارك مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني للإصدار، فيما تولى مكتب كي بي إم جي مهام مراجعة الحسابات، في إطار منظومة متكاملة ضمنت تنفيذ الصفقة وفقا لأعلى المعايير المهنية والمالية.
ويؤكد هذا الإصدار استمرار الزخم الذي تشهده أسواق الدين في مصر، والدور المحوري الذي تلعبه إي اف چي هيرميس في توفير حلول تمويلية متطورة تدعم خطط الشركات وتعزز كفاءة السوق المالية المصرية.
