كتب / طارق الحديوى
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر CIB نجاحه في إتمام الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية بلغت 1.383 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق يمتد لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.
ويعكس الإصدار الجديد تنامي دور أدوات التمويل غير المصرفي في توفير السيولة اللازمة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل وتعزيز قدرة جهاز تنمية المشروعات على مواصلة دوره في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمختلف المحافظات.
وتولى البنك التجاري الدولي – مصر CIB مجموعة من الأدوار الرئيسية في تنفيذ الصفقة، شملت مهام المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب ومتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ، بما يؤكد خبرته في ترتيب وإدارة إصدارات التوريق وتقديم الحلول التمويلية المتكاملة.
وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى “أ” نحو 987.6 مليون جنيه، بأجل استحقاق 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS.
فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية “ب” نحو 395.6 مليون جنيه، بأجل استحقاق 19 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني “A”، استنادا إلى قوة المحفظة محل التوريق والضمانات الشاملة والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
ويعد هذا الإصدار أول إصدارات برنامج التوريق الجديد الممتد لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وقد حظي بإقبال واسع من المستثمرين، بما يعكس الثقة في قوة الجهة المصدرة وكفاءة الهيكل التمويلي واحترافية المؤسسات المشاركة في تنفيذ الصفقة.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، إن الإصدار الأول لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل انطلاقة تاريخية، في ضوء الدور المحوري الذي يقوم به الجهاز باعتباره إحدى الجهات الحكومية الرائدة في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي.
وأكد الجنايني أن التعاون بين CIB وجهاز تنمية المشروعات سيواصل ترسيخ شراكة مستدامة تستهدف قيادة المزيد من الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يعكس قوة التعاون بين الجانبين وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك.
وأضاف أن الإصدار يأتي في إطار استراتيجية CIB الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعزز نمو الأسواق وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
من جانبه، أكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز نجح بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر CIB في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة للفترة من 2025 إلى 2031.
وأوضح أن العملية تستهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تمكن الجهاز من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الإصدار يتماشى مع خطة عمل الجهاز لتبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
وشارك البنك التجاري الدولي – مصر CIB في الاكتتاب إلى جانب البنك المصري الخليجي EG Bank وشركة CI Asset Management، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويأتي نجاح الإصدار ليؤكد أهمية التوريق كأداة تمويلية قادرة على توفير مصادر سيولة مستدامة للجهات والمؤسسات، ودعم التوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز قدرة هذه القطاعات على النمو والمساهمة بصورة أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
