وافقت شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تعيين شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية (فاكت) مستشاراً ماليًا مستقلًا وغير مرتبط بمقدم العرض، وذلك لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، التزاماً بالضوابط التنظيمية الواردة ببيان الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر.
ويأتي اختيار “فاكت” في إطار إلزام الرقابة المالية لإدارة الشركة المستهدفة بإصدار بيان برأي مجلس الإدارة خلال 15 يومًا من تاريخ اعتماد مشروع العرض، والإفصاح للمساهمين عن نتائج تقرير القيمة العادلة قبل انتهاء فترة سريان العرض بخمسة أيام عمل على الأقل.
تفاصيل عرض الشراء الإجباري ومعامل المبادلة
يتضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر الاستحواذ على حصة تصل إلى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك عبر آلية مبادلة الأسهم فقط (دون الخيار النقدي):
-
معامل المبادلة المعتمَد: تنفيذ الاستحواذ بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأس مال بنك البركة مصر مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
-
القيم العادلة المعتمَدة سلفاً: وفق تقرير المستشار المالي المستقل (BDO) المعتمَد بعمومية البنك، بلغت القيمة العادلة لسهم بنك البركة 26 جنيهًا، ولأرقام سهم التوفيق 4.988 جنيهات.
-
أسهم الزيادة ورأس المال: موافقة البنك على زيادة رأسماله المصدر بحد أقصى 63.225.652 سهمًا بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم لتخصص بالكامل لمساهمي “التوفيق”، وتجنيب الفروق في حساب الاحتياطيات. (علماً بأن البنك يمتلك حالياً 7.62% من أسهم الشركة).
حزم التمويل المرتقبة والتعاون المالي
تتجه شركة التوفيق للتأجير التمويلي لتأمين تدفقات نقدية قوية لتعزيز قاعدتها الرأسمالية ودعم أنشطتها التوسعية:
-
تمويلات بنك البركة: الحصول على تمويلات بـ 2 مليار جنيه (قروض قصيرة وطويلة الأجل عبر عقود معاوضة)، بالإضافة إلى قرض مساند بقيمة 400 مليون جنيه يُحسب تحت حساب زيادة رأس المال.
-
الودائع والسيولة: الاحتفاظ بأرصدة ودائع وحسابات جارية لدى بنك البركة بحدود 300 مليون جنيه.
-
اتفاقيات “الملتقى العربي”: تنفيذ عقود معاوضة مع «شركة الملتقى العربي للاستثمارات» لشراء عمليات تأجير تمويلي وتخصيم بـ 350 مليون جنيه، مقابل الحصول على قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه.
برنامج توريق بـ 4 مليارات جنيه والأداء المالي
تعتزم الشركة تنفيذ برنامج توريق واسع بقيمة 4 مليارات جنيه؛ حيث أقرت الجمعية العامة إبرام عقد خدمة وتحصيل مع «شركة التوفيق للتوريق» لإحالة الحقوق المالية للمحفظة تمهيداً لضخ السيولة في العمليات المستقبلية.
مؤشرات النتائج المالية لشركة التوفيق (عن عام 2025):
-
صافي الأرباح: سجلت 270.6 مليون جنيه في 2025 (مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية)، مقارنة بـ 216.15 مليون جنيه في 2024 (بنمو 25.2%).
-
إجمالي الإيرادات: صعدت إلى 1.93 مليار جنيه، مقابل 1.59 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
