أعلنت شركة ڤاليو (Valu) للتمويل الاستهلاكي عن طرح سندات بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه مصري لملاقاة خطط التوسع التشغيلي وتوفير السيولة اللازمة للشركة، ممتدة لمدة 36 شهراً وموزعة على شريحتين استثماريتين متباينتي الأجل والعائد.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لاستراتيجية الشركة للقيام بالاستفادة المباشرة من سوق أدوات الدين غير المصرفية لتنويع مصادر التمويل وتوفير المرونة المالية اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية.
📊 تفاصيل شرائح الإصدار الجديد (مليار جنيه)
تتوزع هيكلة إصدار السندات الجديد على شريحتين رئيسيتين كالتالي:
| الشريحة | القيمة الإجمالية | القيمة الاسمية | الأجل الزمنيي | نظام العائد ودورية الصرف |
|---|---|---|---|---|
| الشريحة الأولى (أ) | 460 مليون جنيه | 100 جنيه/سند | 13 شهراً | عائد سنوي ثابت 20.75%؛ يُحتسب من اليوم التالي لغلق الاكتتاب، ويُصرف الكوبون الأول ابتداءً من الشهر الرابع ثم كل 3 أشهر. |
| الشريحة الثانية (ب) | 540 مليون جنيه | 100 جنيه/سند | 36 شهراً | عائد سنوي متغير (مرتبط بمتوسط سعر الكوريدور بالبنك المركزي + هامش 1.00%)، يُصرف الكوبون الأول من الشهر الرابع ثم كل 3 أشهر بعد انتهاء استهلاك الشريحة (أ). |
💳 إتمام إصدار التوريق الثالث بقيمة 744 مليون جنيه
في سياق متصل، أنهت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب (الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري) بنجاح إدارة وترتيب وتجنيب الإصدار الثالث من البرنامج الثامن لسندات التوريق لصالح “ڤاليو“، بقيمة إجمالية بلغت 744 مليون جنيه.
وقد قامت “الأهلي فاروس” بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج، حيث تم ضمان السندات بمحفظة حقوق مالية وآجلة ناتجة عن عقود تمويل استهلاكي بلغت قيمتها 880 مليون جنيه.
📌 تقسيم وتصنيف شرائح التوريق:
- الشريحة الأولى: بقيمة 433 مليون جنيه بأجل 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني ممتاز عند P1.
- الشريحة الثانية: بقيمة 311 مليون جنيه بأجل 24 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني بدرجة A- من شركة التصنيف الائتماني (ميريس).
🏛️ التحالف الاستثماري والمؤسسات المشاركة
شهد تنفيذ صفقة سندات التوريق تظافر جهود عدة مؤسسات مالية واستشارية رفيعة المستوى:
- ضامنو تغطية الاكتتاب: البنك المصري الخليجي وشركة الأهلي فاروس.
- أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب: تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ، في حين قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب.
- المستشار القانوني ومراقب الحسابات: تولى مكتب “معتوق بسيوني وحناوي” المستشار القانوني للإصدار، ومكتب “بيكر تيلي” (محمد هلال ووحيد عبدالغفار) مهام مراقب الحسابات، وقامت شركة “ميريس – الشرق الأوسط” بمنح التصنيفات الائتمانية للإصدار.
