كتب : طارق الحديوى
نجحت شركة إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، في إتمام إصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، في صفقة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ سوق الدين المصري، بما يعكس تنامي قدرة السوق المحلية على استيعاب الإصدارات الضخمة وتعزيز دور أدوات الدين في تمويل التوسع والنمو.
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومروج وضامن التغطية ومرتب الإصدار، فيما يهدف التمويل الجديد إلى دعم خطط التوسع المستمرة لشركة إي اف چي للحلول التمويلية في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتعزيز قدرتها على تنويع مصادر التمويل وإدارة السيولة بكفاءة.
ويعد الإصدار الرابع للشركة في سوق السندات، ويمتد لأجل 13 شهرا، كما حصل على تصنيف ائتماني عند مستوى (A-)، وتم تقسيمه إلى شريحتين لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة، حيث جاءت الشريحة الأولى بعائد ثابت مع سداد أصل السند دفعة واحدة عند الاستحقاق، بينما تضمنت الشريحة الثانية عائدا متغيرا مع سداد ربع سنوي.
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشترك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي اف چي هيرميس، إن نجاح تنفيذ هذه الصفقة الضخمة يعكس التطور المتواصل لسوق أدوات الدين في مصر، والطلب المتزايد من المؤسسات الاستثمارية على الإصدارات الائتمانية عالية الجودة، مؤكدا أن الشركة تواصل تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع احتياجات جهات الإصدار وتطلعات المستثمرين.
ويأتي الإصدار بعد أداء قوي حققته إي اف چي للحلول التمويلية خلال عام 2025، رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وتشديد السيولة، حيث واصلت الشركة تحقيق نمو في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم من خلال تبني سياسات تمويلية منضبطة وإدارة فعالة للمخاطر والمحفظة التمويلية.
كما شهد الربع الأول من عام 2026 زخما استثنائيا، بعدما سجل نشاط التأجير التمويلي صافي مبيعات أصول ممولة بقيمة 5 مليارات جنيه، بزيادة 125% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تعاقدات ربع سنوية في تاريخ الشركة، مدعوما بإبرام اتفاقيات تمويلية مع عدد من كبار المطورين العقاريين.
من جانبه، أكد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، أن الإصدار يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو المستدام للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل العملاء في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مشيرا إلى أن حصيلة السندات ستسهم في توسيع المحفظة التمويلية ودعم الأنشطة التشغيلية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الشركة تواصل توجيه التمويلات إلى قطاعات حيوية تشمل العقارات والسياحة والنفط والغاز والوقود الاستهلاكي، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر التمويل اللازم للمؤسسات القادرة على النمو والتوسع.
وبإتمام هذه الصفقة، يرتفع إجمالي الإصدارات التي نفذتها إي اف چي للحلول التمويلية في أسواق الدين إلى نحو 16.7 مليار جنيه، موزعة بين إصدارات توريق وسندات وسندات قصيرة الأجل، ما يعكس نجاح الشركة في بناء قاعدة تمويلية متنوعة تدعم خططها التوسعية وتعزز مكانتها في قطاع التمويل غير المصرفي.
