طارق الحديوى
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة “بي تك” بقيمة 1.307 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن برنامج توريق ممتد على مدار عامين بإجمالي قيمة تبلغ 10 مليارات جنيه.
وتولى البنك التجاري الدولي أدوارا محورية في الصفقة، شملت المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، ومتلقى الاكتتاب، بما يعكس دوره المتكامل في هيكلة وتنفيذ العمليات التمويلية الكبرى داخل السوق المصري.
وجاء الإصدار في شريحة واحدة (أ) بأجل استحقاق 12 شهرا، وحصل على تصنيف ائتماني مرتفع “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، استنادا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات المتاحة، والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحملة السندات.
وشهد الإصدار إقبالا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق في كل من شركة بي تك وهيكل الإصدار والإدارة المنفذة، في ظل تنامي الاهتمام بأدوات التمويل غير المصرفي داخل السوق المصري.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، إن هذه الصفقة تمثل امتدادا لسلسلة من العمليات الناجحة مع شركة بي تك، مؤكدا أن التعاون بين الجانبين أصبح نموذجا مستداما في سوق التمويل، حيث يتم تنفيذ ما يقارب ثلاث عمليات توريق سنويا.
وأضاف أن البنك يواصل تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم خطط نمو الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يشهد تطورا متسارعا في مصر خلال السنوات الأخيرة، بما يساهم في تعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة وتنويع مصادر التمويل.
وشارك في الاكتتاب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management وArab African Investment Management، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي الرامية إلى دعم أسواق المال المصرية عبر تطوير أدوات تمويل مبتكرة، وتعزيز دور التمويل غير المصرفي، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يشكل أحد محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري.
