طارق الحديوى
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بإجمالي قيمة بلغت 2.175 مليار جنيه مصري، في خطوة تعكس تنامي دور أدوات التمويل المهيكلة في دعم توسع الشركات وتعزيز كفاءة السوق المالي غير المصرفي في مصر.
ويأتي هذا الإصدار استمرارا لشراكة استراتيجية ممتدة بين البنك وشركة درايف، حيث يعزز من قدرة الشركة على توفير السيولة اللازمة لدعم خططها التوسعية، بما يواكب النمو المتسارع في قطاع التمويل الاستهلاكي والخدمات المالية غير المصرفية.
وشهدت الصفقة تعاونا بين عدد من المؤسسات المالية البارزة، حيث قام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي. كما شارك كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي كضامني تغطية، فيما تولى البنك المصري الخليجي مهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب. وشارك أيضا بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار مهام مراقب حسابات الإصدار.
وفي هذا السياق، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، أن هذه الصفقة تمثل امتدادا لسلسلة من النجاحات المشتركة مع شركة درايف، مشيرا إلى أن تنفيذ سبع عمليات توريق يعكس قوة ومتانة العلاقة بين الجانبين، ويؤكد الثقة المتبادلة والقدرة على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو الطموحة.
وأضاف أن البنك يواصل التزامه بدعم قطاع التمويل في مصر من خلال تقديم أدوات مالية متطورة تسهم في تعزيز كفاءة السوق وتلبية احتياجات الشركات، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القطاع المالي.
وتم هيكلة الإصدار عبر ثلاث شرائح متنوعة من حيث القيمة وآجال الاستحقاق والتصنيف الائتماني، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه بأجل 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). فيما سجلت الشريحة الثانية قيمة 1.168 مليار جنيه بأجل 36 شهرا وتصنيف ائتماني AA، بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه بأجل 57 شهرا وتصنيف ائتماني A.
ويعكس تنوع الشرائح قدرة الإصدار على جذب شريحة واسعة من المستثمرين، من خلال تقديم مزيج متوازن من العوائد ومستويات المخاطر، بما يعزز جاذبية أدوات التوريق كخيار تمويلي فعال في السوق المصري.
ويمثل هذا الإصدار خطوة جديدة في مسار نمو سوق التوريق في مصر، والذي يشهد زخما متزايدا في ظل توجه المؤسسات المالية نحو استخدام أدوات تمويل مبتكرة، تسهم في توفير السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار.
