أعلنت شركة “قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار (قرة إنرجي)” عن تحديث وتعديل في معدل تغطية شريحة الطرح الخاص لأسهمها في البورصة المصرية، وذلك عقب إجراء مراجعة فنية دقيقة للمبالغ والتدفقات النقدية المسددة بالفعل من قِبل عملاء ومؤسسات اكتتاب الطرح الخاص.
وأوضحت الشركة أن الطرح الخاص قد تمت تغطيته بشكل نهائي بمعدل 3.02 مرة، بدلاً من النسبة التي كان قد أُعلن عنها مبدئياً والبالغة 5.7 مرة، لتستقر طلبات المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية عند مستويات آمنة تفوق الأسهم المستهدفة بأكثر من ثلاثة أضعاف.
الطرح العام يسجل قفزة استثنائية: التغطية 31 مرة
في المقابل، شهدت شريحة الطرح العام للأفراد إقبالاً قياسياً وتاريخياً؛ حيث أظهرت بيانات شاشات سوق الصفقات الخاصة ($OPR$) بالبورصة المصرية وصول معدل تغطية الطرح العام إلى 31 مرة بنهاية فترة الاكتتاب الرسمية.
وتجاوزت إجمالي طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين الأفراد حاجز 3 مليارات سهم، مقارنة بنحو 99 مليون سهم فقط كانت معروضة للبيع، وهو ما أدى إلى هبوط نسبة التخصيص النهائي في الطرح العام إلى نحو 0.033% لكل أمر شراء، مما يعكس تهافت وموثوقية مجتمع الاستثمار في نموذج أعمال الشركة.
تفاصيل وهيكلة الطرح الإجمالي لـ “قرة إنرجي”
كانت إدارة البورصة المصرية قد فتحت سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر الشراء على أسهم “قرة إنرجي” بحد أقصى 247.5 مليون سهم، وهي الحصة التي تمثل 11% من إجمالي رأس مال الشركة، وتم تحديد سعر الطرح العادل عند 2.97 جنيه للسهم الواحد، لتستهدف الشركة قيمة إجمالية للطرح بالكامل (بشريحتيه العامة والخاصة) تصل إلى 735 مليون جنيه مصري.
وقد انقسم الطرح المعني إلى شريحتين رئيسيتين:
-
شريحة الطرح الخاص (60% من الطرح): شملت 148.5 مليون سهم تعادل 6.6% من رأسمال الشركة الإجمالي. وتحدد الحد الأدنى للاكتتاب فيها عند مليوني سهم للأفراد ذوي الملاءة المالية، و5 ملايين سهم للمؤسسات المالية والأشخاص الاعتبارية (والتي حسمت التغطية بـ 3.02 مرة).
-
شريحة الطرح العام (40% من الطرح): خُصص لها 99 مليون سهم للمستثمرين الأفراد، وذلك في إطار خطة الشركة الاستراتيجية لتوسيع قاعدة مساهميها وتوفير مستويات سيولة مرتفعة وحرة للسهم فور بدء التداول عليه في السوق الثانوية.
ملخص هيكلة نتائج اكتتاب “قرة إنرجي”:
| شريحة الطرح | عدد الأسهم المطروحة | نسبة التغطية النهائية | سعر السهم الإرشادي | المستهدف الاستراتيجي |
| الطرح الخاص (للمؤسسات) | 148.5 مليون سهم | 3.02 مرة (مُعدّلة) | 2.97 جنيه | جذب مستثمرين استراتيجيين وطويلي الأجل |
| الطرح العام (للأفراد) | 99.0 مليون سهم | 31.00 مرة | 2.97 جنيه |
